华发公司债昨正式登陆沪市 本次融资18亿元，登陆资本市场5年来共募集资金52亿多元-凯发精英体育官网

一声锣响，华发股份发出了扩张腾飞的最强音。2009年11月11日上午，上海证券交易所交易大厅内，华发股份18亿元公司债券成功上市仪式举行，市委常委、常务副市长何宁卡，华发股份董事局主席袁小波共同敲响了上市铜锣。

2009年11月11日9时30分，华发公司债（122028）一开盘就呈红色上涨，在一片绿色中很显眼。

　　 采写：本报特派上海记者 陈朝晖摄影：本报特派上海记者 席 湖

　　 一声锣响，华发股份发出了扩张腾飞的最强音。昨日上午，上海证券交易所交易大厅内，华发股份18亿元公司债券成功上市仪式举行，珠海市委常委、常务副市长何宁卡，华发股份董事局主席袁小波共同敲响了上市铜锣。

　　 新股上市、可转债发行、完成配股、公司债发行，成功登陆上交所5年来，华发股份通过资本市场的“四部曲”成功融资52.26亿元。

　　 2009年11月11日9时30分，交易代码为122028的 “09华发债”正式登陆上交所，以100.5开盘。至昨日下午收市，以100.88收盘，在大盘下跌的行情下，微升近1%，取得了不俗的首日业绩。

　　 据悉，该债券期限为8年，年息7%，第5年起所有人即可回赎。

　　 据介绍，华发股份本次募集的18亿元资金将用于补充公司流动资金，调整公司债务结构。华发股份董事局主席袁小波表示，国际金融危机影响尚未完全消除，在艰难的大环境下，华发股份成功融资18亿元意义非凡获得了充沛的资金，树立了良好的企业形象，将大力推动房地产主业的发展。何宁卡在上市仪式致辞中表示，以产业经营为基础，借助资本市场实现腾飞跨越，华发的经验对珠海企业都有示范意义。在珠海建设核心城市进程心中，期待华发发挥更大作用，作出更大贡献，未来，珠海市市委市政府将一如既往给予像华发股份这样优秀的企业最大的支持和帮助。

　　华发公司债创纪录

　　 华发股份最新发布的三季报显示，其净资产近50亿元。而在2004年上市之时，这一数字仅为4.6多元。5年时间净资产暴增十多倍，华发股份董事局副主席李光宁认为，华发股份实现了房地产主业发展与资本市场运作的良性循环。

　　 受国际金融危机影响，2008年国内房地产业一片哀鸿，融资更是艰难。但在如此大背景下，2008年5月华发股份完成配股，成功融资25.88亿元。2009年2月向中国证监会申报发行公司债，凭借着稳健的经营、良好的资产状况和资本市场的表现，5月即通过中国证监会发行审核委员会通过，9月17日，华发股份收到中国证监会的批复，获准向社会公开发行18亿元公司债券。

　　 10月16日，每张面值100元、共计1800万张的公司债发行正式启动。发行公告显示，面对散户的网上、面对机构投资者的网下预设的发行数量比例原为1∶9。至发行完毕，散户网上认购数量达到5.9亿元，占发行总量的近33%。

　　 “华发的公司债发行，创下近期公司债全国最高的网上发行纪录！”李光宁表示，华发公司债网上发行比例最高，8年期限最长，年息7%为同行业最低，且无任何抵押担保，18亿元公司债成功发行，表明各类投资者对公司经营、财务状况，以及品牌的高度认可。

　　 5年募得逾52亿元

　　 在此次公司债发行之前，华发股份已有债券发行的经验。2006年8月，华发成功发行可转换债券，募集资金4.3亿元，是完成股权分置改革后资本市场上第一只可转换债券和房地产行业第一次融资。2007年4月，上述可转换债券即几乎全部转换为股份。而2004年华发股份ipo（新股发行）时，募得的资金为4.08亿元。

　　 新股上市、可转债发行、完成配股、公司债发行，5年在资本市场的4个动作，为华发股份带来52.26亿元的充沛资金。与之相对应的是公司的规模和体量的迅速壮大，2004年上市时，华发股份总资产、净资产分别为9.4亿元、4.6亿元，而截至2009年三季度末，总资产、净资产分别超过170亿元和近50亿元。

　　 华发股份成立于1992年，是华发集团旗下的国有控股企业，其前身始创于1980年。作为“中国房地产上市公司 20强”、国家一级房地产开发资质企业、中国房地产十佳诚信开发企业，华发股份先后创建了26个人居社区，近400万平方米人居建筑，以100%销售率占据珠海楼市总份额的10%、高档市场份额的30%。

　　 通过资本市场募集资金，是优质企业进一步腾飞的翅膀。进入资本市场后，华发股份更是如虎添翼，所开发的楼盘屡屡创造销售奇迹，几度刷新全国纪录：2005年4月，华发新城二期两天销售额达5亿元，首创珠海楼市奇迹；2007年11月，华发世纪城二期开盘首日销售额突破12亿元，刷新中国楼市纪录；2008年中国楼市遭遇寒流，华发新城五期一周热销300多套。

　　 ■持续发展

　　公司债将助推行业巨头

　　 统计显示，全国公司债券发行规模逐渐扩大，今年预计将首次突破4000亿元。华发股份本次18亿元公司债的发行，是珠海企业的首次 “尝鲜”。

　　 在“深耕珠海、走向全国”的战略布局上，华发股份也在不断 “尝鲜”。中山、包头、大连等地，都已有华发股份的棋子。

　　 到目前为止，华发股份拥有的土地储备可建筑面积近600万平方米，未来3到5年的可持续发展有良好的铺垫。以银行贷款为主的间接融资和来自资本市场的直接融资，为华发股份带来的滚滚现金，将助推珠海的房地产龙头成为全行业的巨头。

　　 “随着珠江口西岸核心城市定位、港珠澳大桥、横琴开发战略等一系列重大举措的落实，珠海正面新一轮发展的重大机遇。在城市大发展的浪潮中，深耕珠海的华发股份前景必将更加广阔。”华发股份董事局副主席李光宁表示。

　　各类看法

　　 18亿公司债成功上市意义非凡

　　 华发股份公司债（122028），是珠海首只成功上市的公司债券，其成功登陆上交所意义重大。其上市不仅为华发股份带来充沛的资金，更为企业自身及珠海企业资本市场运作带来了可资借鉴的样板意义。在昨日上交所华发股份公司债上市仪式现场，记者专访了相关人员。

　　上市企业要承担更大责任

　　 何宁卡（珠海市委常委、常务副市长）：很荣幸再次敲响了华发股份上市的锣声，我为珠海有这样优秀的公司感到骄傲和自豪。华发股份是从珠海成长起来的，为珠海城市发展做出了很大的贡献，多年来我们见证了华发一步一步强大。产业经营和资本市场是华发的两个翅膀，2004年上市以来，真正实现了振翅高飞。以产业经营为基础，以资本运作为手段，华发不仅是珠海房地产企业的龙头，还将成为区域甚至全国的龙头。借助资本市场进一步强大企业，华发股份给珠海企业作了一个很好的示范。

　　 多年来，珠海市委市政府一直鼓励企业在资本市场大展宏图，邀请证监会、交易所专家多次办培训班，培养珠海企业家登陆资本市场的意识。对于市委市政府而言，这是一项很重要的工作。珠海正在加紧建设珠三角西部核心城市，华发也正在由房地产开发商向更高层次的城市运营商转变，这与其在资本市场的优异表现是分不开的。在珠海新一轮的发展中，珠海企业，特别是上市企业，要承担起更大的责任。

　　华发股份将创造更辉煌明天

　　 袁小波（华发股份董事局主席）：华发公司债启动于2008年底，今年9月9日正式获批，成功上市交易凝结了多方的心血，感谢珠海市委市政府、上海证券交易所、保荐人国金证券对华发股份多年的支持。在房地产开发和资本运作方面，华发取得了丰硕的成果，5年来4次成功融资52亿多元，实现了跨越式发展。华发股份将继往开来，创造更加辉煌的明天，为珠海和国家做出更大的贡献。

　　创造公司债近期全国纪录

　　 李光宁（华发股份董事局副主席）：2008年5月华发股份刚完成配股，国际金融危机影响日盛，融资难度可想而知。我们资产状况良好，又有良好的信用，所以选择了公司债。当年底开始准备，今年2月申报。证监会审批的难度很大，但基于我们的信誉和业绩，5月顺利过会，9月拿到批文。发行的难度也很大，认购面很窄，但最终的网上发行比例超过了30%。这一点，我们很自豪，创造了近期公司债的全国纪录。

　　华发股份得到市场高度认可

　　 刘世安（上海证券交易所副总经理）：在上交所、深交所上市的房地产企业共有100多家，华发股份的各项指标都排在前20位。本次18亿元公司债成功上市，进一步说明了华发股份的资产、业绩优良，得到了市场的高度认可。

　　资本市场需要华发股份

　　 姜文国（公司债发行保荐人、主承销商国金证券副总经理）：与华发股份的合作已有多年，对其了解也很深。华发建造的房子价格适中、住得舒心；华发股份在资本市场上也是屡创辉煌，原始股股东收益率已超过了十倍。华发股份在全国都不多见，完全是资本市场上的一个传奇。

　　 本次公司债发行恰逢市场有通胀、升息预期，且时间长、利率低，但受到投资者的热捧，有1/3的发行是在网上实现的，这其中又有1/3是珠海散户投资者买下的。随着华发股份规模的进一步扩大，还将有融资的需求，我们将进一步紧密合作。中国资本市场需要的就是华发股份这样高速成长的公司！

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