珠澳携手金融创新 澳门首单公募公司债券发行-凯发精英体育官网

澳门回归祖国20周年即将来临之际，12月13日，珠海华发集团成功发行上市澳门首单公募公司债券。这是由澳门特首批准，在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“mox”）登记发行、托管清算、上市交易的第一单公募公司债券，开创了全球企业赴澳门发行公募公司债券的先河，也是澳门特色金融中心建设的一个里程碑，对于助力澳门经济适度多元发展、深化珠澳合作、推进粤港澳大湾区建设将产生深远影响。

一直以来，由于澳门本地金融市场发展基础较弱，既没有成熟债券市场，也没有成熟的投资机构，企业发行债券主要采用香港发行托管、在澳门挂牌上市，或者采用非公开方式募集资金。

在澳门政府颁布《公司债券发行及交易转让管理指引》后，尚无企业成功在澳门债券市场发行上市公募公司债券。2019年以来，全球多家知名企业集团在mox申报澳门公募公司债券。华发集团凭借综合实力最终脱颖而出。

mox与华发集团通力合作，完成了从向mox申报材料到澳门金融管理局、经济财政司审批直至澳门特首签批全流程，同时构建了澳门公募公司债券从登记发行、托管清算、上市交易的标准化程序，实现了一次具有引领意义的澳门公募公司债券发行的“破冰行动”，走出了一条既符合国际债券发行标准，又具有澳门金融特色创新的成功之路。

发行定价当日，华发集团澳门公募公司债券得到境内外近20家机构踊跃认购，获得订单总量近7.3亿美元，其中一半来源于澳门本地金融机构。订单总量大、超额认购多、票面利率低等利好，充分体现了境内外资本市场、国内外投资者对澳门资本市场和华发集团发展前景的坚定信心。

13日，在债券发行现场，华发集团相关负责人表示，此次先行先试发行上市澳门首单公募公司债券，对于澳门国际资本市场形成、打造特色金融服务中心具有里程碑意义，是澳门特色金融发展的标志性事件，将有效丰富澳门金融产品、壮大澳门特色金融产业。

中华（澳门）金融资产交易股份有限公司相关负责人说，在澳门回归祖国20周年的重要时刻即将到来之际，华发集团在mox公开发行并上市澳门首单公司债券，是粤澳企业支持澳门发展特色金融、促进澳门经济适度多元发展的具体实践。此次债券的成功发行，充分证明了澳门债券市场的巨大潜力和境内外资本市场对澳门的坚定信心，对于今后更多大湾区企业利用澳门债券市场拓展低成本融资渠道具有积极引导作用和示范意义。

（本文刊于2019年12月14日《珠海特区报》）